Vedle rozdělení akcií dle hodnotových a růstových či tržní kapitalizace, lze akcie rozdělit podle průmyslových odvětví a sektorů, ve kterých operují.
K čemu nám znalost akciových sektorů pomůže při stavění diverzifikovaného portfolia si povíme na konci článku, nyní tedy rovnou k samotnému rozdělení.
Standardem v členění akcií do kategorií či sektorů se ujal Global Industry Classification Standard, nebo-li GICS, vytvořený v roce 1999 firmou MSCI ve spolupráci s S&P 500 a Dow Jones index za účelem zefektivnit práci s větším množství společností.
Daný GICS sektor se určí na základě nejvýnosnější obchodní aktivity dané firmy. Sektory se pak aktualizují každý rok.
GICS rozděluje akciový trh do základních 11 sektorů a to:
Energetický sektor (Energy)
Materiály (Materials)
Průmysl (Industrials)
Veřejné služby (Utilities)
Zdravotní péče (Healthcare)
Finanční sektor (Financials)
Spotřební zboží zbytné (Consumer Discretionary)
Spotřební zboží základní potřeby (Consumer Staples)
Informační technologie (Information Technology)
Telekomunikační služby (Communication Services)
Nemovitosti (Real Estate)
Tyto sektory jsou pak dále děleny na 24 průmyslových skupin, 69 odvětví a 158 pod-odvětví.
Znalosti akciových sektorů se nám hodí hned z několika důvodů, a to:
Ochrana před korekcí - některé sektory mají tendenci se chovat méně volatilně, jak v dobách ekonomického růstu, tak poklesu, což je dělá relativně stabilní. Těmito sektory jsou zdravotní péče, spotřební zboží základní potřeby, či utility.
Porovnání jablek s jablky - při fundamentální analýze, různých poměrových ukazatelů či tržeb je potřeba brát v potaz společnosti ve stejném sektoru pro poměřování relevantních čísel, obzvláště při analýze konkurence.
Jednodušší diverzifikace - i když nejste znalci společností v daném sektoru, ale víte, že vám daný sektor jako celek dává smysl, můžete investovat do sektorového ETF a jednoduše tak diverzifikovat své portfolio.
Lepší přehled svého portfolia - rozdělení do sektorů vám pomůže analyzovat vliv jednotlivých sektorů na celé vaše portfolio a na základě toho dělat lepší rozhodnutí.
Unikátní příležitosti - společnosti mají tendenci se pohybovat se svým sektorem. Znalost daného sektoru vám může pomoci objevit nové investiční příležitosti, které můžete přidat do svého portfolia.
👉 Chcete investovat společně s ostatními investory?
Přidejte se ke stovkám dalších investorů na Discordu 💭
Investiční Bullánci