Každý měsíc vybíráme z našich portfolií a watchlistů pět tipů na skvělé společnosti. Pokud hledáte dobré investiční nápady, jste tu správně.
V červnovém vydání jsme se z jistých globálních důvodů odklonili od tipů na společnosti a podívali jsme se blíže na některá ETF. Kdo nečetl, může dnes Červen 2022 - Tipy na skvělé společnosti.
Zároveň jsme nedávno sdíleli článek Co jsou dividendoví aristokraté?, a jelikož se globální situace nikterak nelepší, dává nám velký smysl, podívat se na 5 kvalitních společností z indexu Dow 30. Ne všechny společnosti však nosí titul dividendový aristokrat, poznáte je? 😊
Goldman Sachs Group, Inc. $GS je přední světová společnost v oblasti investičního bankovnictví, cenných papírů a správy investic.
Sektor: Finanční
Země: USA
Tržní kapitalizace: $114 mld.
Příjmy: $51 040 mil.
Hrubý zisk: ---
Hotovost: $1 160 mil.
Dluh: $791 670 mil.
Dividenda: 3,27 %
Společnost byla založena v roce 1869, sídlí v New Yorku a má pobočky ve všech hlavních finančních centrech po celém světě. Goldman Sachs poskytuje širokou škálu finančních služeb rozsáhlé a diverzifikované klientele zahrnující podniky, finanční instituce, vlády a jednotlivce.
Goldman Sachs působí ve čtyřech segmentech:
Investiční bankovnictví (Investment Banking)
Globální trhy (Global Markets)
Správa aktiv (Asset Management)
Správa majetku a spotřebního zboží (Consumer & Wealth Management)
Podle analytiků se akcie Goldman Sachs po poklesu o více než 20 % v roce 2022 jeví jako výhodná koupě. Je to proto, že akcie Goldman Sachs se obchodovali za nižší cenu, než je účetní hodnota firmy (P/B). Goldman Sachs je nejen ziskový, ale většinu jeho aktiv tvoří vysoce likvidní cenné papíry.
Z 27 analytiků vydávajících názory na Goldman Sachs, které sleduje společnost S&P Global Market Intelligence, osm ji označuje jako Strong Buy, osm jako Buy a jedenáct jako Hold. Jejich průměrná cílová cena 416,81 USD dává společnosti Goldman Sachs růst o zhruba 38 % v příštích 12 měsících. Když k tomu připočteme dividendový výnos, celkový výnos přesáhne 40 %.
Merck $MRK vynalézá léky a vakcíny pro mnoho nejzávažnějších onemocnění na světě.
Sektor: Zdravotní péče
Země: USA
Tržní kapitalizace: $226 mld.
Příjmy: $57 170 mil.
Hrubý zisk: $40 250 mil.
Hotovost: $18 890 mil.
Dluh: $31 660 mil.
Dividenda: 3,05 %
Již 130 let společnost Merck, mimo Spojené státy a Kanadu známá pod názvem MSD, plní své poslání zachraňovat a zlepšovat životy. Svůj závazek vůči pacientům a zdraví populace prokazuje zlepšováním přístupu ke zdravotní péči.
Společnost Merck stojí v čele výzkumu zaměřeného na prevenci a léčbu nemocí, které ohrožují lidi i zvířata včetně rakoviny, infekčních nemocí, jako jsou HIV a ebola. Společnost usiluje o to, aby se stala přední biofarmaceutickou společností na světě.
Merck je s více než 20% meziročním nárůstem ceny druhou nejvýkonnější akcií Dow v roce 2022 a analytici zde pontencál pro další růst.
Je pravda, že v posledních několika měsících postupně ztrácí na býčí náladě a cena její akcie se přibližuje k cílové ceně. Nicméně konsenzuální doporučení analytiků zůstává na úrovni Buy.
Z 24 analytiků, kteří vydávají názory na akcie společnosti Merck, jich devět hodnotí jako Strong buy, pět jako Buy a deset jako Hold. S průměrnou cílovou cenou 96,86 USD a 3% dividendovým výnosem dává společnosti Merck celkový výnos (cena plus dividendy) ve výši 7 %.
Coca-Cola Company $KO je společnost vyrábějící nápoje, jejíž produkty se prodávají ve více než 200 zemích.
Sektor: Spotřební zboží základní potřeby
Země: USA
Tržní kapitalizace: $272 mld.
Příjmy: $41 320 mil.
Hrubý zisk: $24 340 mil.
Hotovost: $11 650 mil.
Dluh: $41 900 mil.
Dividenda: 2,73 %
Coca-Cola vznikla v roce 1886, kdy lékárník v Atlantě vytvořil nový "lahodný a osvěžující" nápoj. V prvním roce se v místních sodovkárnách prodalo každý den asi devět kusů Coly. Dnes je Coca-Cola jednou z nejikoničtějších značek na světě a denně zásobuje 1,9 miliardy zákazníků svým rozmanitým portfoliem více než 200 nápojů prodávaných po celém světě.
Cílem společnosti je osvěžit svět a změnit ho k lepšímu. Do portfolia značek společnosti patří Coca-Cola, Sprite, Fanta a další perlivé nealkoholické nápoje. Mezi hydratační, sportovní, kávové a čajové značky společnosti patří Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak, Honest a Ayataka. Mezi značky výživy, džusů, mléčných a rostlinných nápojů společnosti patří Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife a AdeS.
Společnost neustále proměňuje své portfolio, od snižování obsahu cukru v nápojích až po uvádění nových inovativních výrobků na trh. Společnost se snaží pozitivně ovlivňovat životy lidí, komunit a planety prostřednictvím doplňování vody, recyklace obalů, udržitelných postupů při získávání surovin a snižování emisí uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci.
Společně s partnery zaměstnává více než 700 000 lidí a pomáhá přispět k ekonomické příležitosti místním komunitám po celém světě.
Pokud jde o hledání nejlepších akcií pro medvědí trh, jen málokteré jméno v defenzivním sektoru základních spotřebních výrobků se může rovnat společnosti Coca-Cola.
Akcie v roce 2022 překonávají širší trh o zhruba 25 % a analytici vidí před sebou další růst. Společnost Coca-Cola byla silně zasažena pandemickými výlukami, které uzavřely restaurace, bary, kina a další místa. Tyto tržby se však nyní vracejí zpět. Analytici rovněž oceňují schopnost společnosti Coca-Cola kompenzovat inflaci vstupních nákladů cenovou silou.
Podle S&P Global Market Intelligence, dvanáct analytiků hodnotí akcie Coca-Coly na úrovni Strong Buy, šest analytiků říká Buy, sedm je má na úrovni Hold a jeden Sell.
Průměrná cílová cena 69,82 USD, kterou analytici stanovili, dává společnosti Coca-Cola růst o zhruba 11 % v příštích zhruba 12 měsících. Když k tomu připočteme dividendu, celkový výnos dosáhne 14 %.
Home Depot $HD je největším světovým maloobchodním prodejcem specializovaným na domácí potřeby.
Sektor: Spotřební zboží
Země: USA
Tržní kapitalizace: $305 mld.
Příjmy: $155 240 mil.
Hrubý zisk: $52 050 mil.
Hotovost: $13 810 mil.
Dluh: $47 380 mil.
Dividenda: 2,38 %
Společnost The Home Depot byla založena v roce 1978 a sídlí v Atlantě ve státě Georgia. Společnost Home Depot má přes 2 000 maloobchodních prodejen. Její prodejny najdete v USA, v Kanadě, Kolumbii, Portoriku a v Mexiku. Společnost zaměstnává více než 400 000 lidí.
V prodejnách The Home Depot se prodávají různé stavební materiály, výrobky pro zlepšení bydlení, výrobky pro trávník a zahradu a dekorační výrobky, jakož i výrobky pro údržbu, opravy a provoz různých zařízení.
Společnost také nabízí služby v oblasti pokládky podlahových krytin, skříní a jejich přestavby, pracovních desek, pecí a systémů ústředního větrání a oken. Kromě toho poskytuje služby pronájmu nářadí a zařízení.
Analytici považují pokles akcie za přehnaný a tvrdí, že investorům poskytuje příležitost koupit kvalitní společnost za skvělou cenu. Wall Street dává Home Depot konsenzuální doporučení Buy. Z 33 analytiků, kteří vydávají stanoviska k akciím, jich šestnáct označuje akcie za Strong Buy, sedm za Buy a 10 za Hold.
Jejich průměrná cílová cena 350,66 USD dává akciím Home Depot růst o přibližně 24 % v příštím roce. Když k tomu připočteme dividendu, je celkový výnos ještě vyšší.
McDonald's $MCD je přední světový maloobchodní prodejce potravin s více než 40 000 provozovnami ve více než 100 zemích.
Sektor: Spotřební zboží
Země: USA
Tržní kapitalizace: $189 mld.
Příjmy: $23 590 mil.
Hrubý zisk: $13 300 mil.
Hotovost: $8 040 mil.
Dluh: $47 590 mil.
Dividenda: 2,15 %
Společnost McDonald's provozuje a franšízuje restaurace McDonald's po celém světě. Její restaurace nabízejí od slaného po sladké, od studeného po teplé.
Mezi nejoblíbenější produkty patří hamburgery a cheeseburgery, kuřecí sendviče a nugety, wrapy, hranolky, saláty, koktejly, dezerty, zmrzliny, nealkoholické nápoje, káva, jakož i snídaňové menu. Přibližně 93 % restaurací McDonald's po celém světě vlastní a provozují nezávislí místní podnikatelé.
Akcie od počátku roku poklesly o více než 7 %, což však stále překonává index S&P 500 přibližně o 10 %. Analytici nejenže očekávají, že tato lepší výkonnost bude pokračovat, ale že McDonald's bude v budoucnu generovat další vysoké zisky.
Průměrná cílová cena 276,97 USD dává společnosti McDonald's v příštích přibližně 12 měsících růst o 12 %. Když k tomu připočteme dividendu, celkový výnos se blíží 15 %.
Společnost McDonald's získala nejsilnější konsenzuální doporučení "Buy" ze všech dividendových akcií Dow s výnosem alespoň 2,0 %. Osmnáct analytiků hodnotí McDonald's na úrovni Strong Buy, osm říká Buy a devět ji má na úrovni Hold.
Závěr
Společnosti Goldman Sachs Group, Inc. $GS, Merck $MRK, Coca-Cola Company $KO a McDonald's $MCD se nachází v portfoliu Bullánků.
Společnost Home Depot $HD (jako Lowe's $LOW Červenec 2022 - Tipy na skvělé společnosti) máme již delší dobu v hledáčku. I tak si myslíme, že společnost může být dostatečně kvalitní do hodnotového portfolia.
👉 Chcete investovat společně s ostatními investory?
Přidejte se ke stovkám dalších investorů na Discordu 💭
Investiční Bullánci